CRM 部分几大重要改进有多少会出现在2011里，每项都很重要

国产OA第一

1.CRM非常讲究主次模块层级关联，这是由于业务开展售前售中售后推下去层层关联的性质而决定的，目前的CRM模块挺齐全的，模块之间也能关联，但互相之间查看的方式繁琐，比如我要看客户的机会，客户的订单，不能在客户页面里看，要到机会订单模块里去查，比如我要看机会产生的报价单，报价单产生的订单，虽然稍微好点可以同页面有关联信息，但点了关联信息主页面就没了，又得来过，等等页面上的查看方式给我晕头转向，可以学习CRM软件常用的360度关联查看页面布局来设计，
具体页面设计方式：点入某个客户，下面一堆关联查看页签，比如客户最上层，关联东西最多，包括售前的机会-报价-活动-联系人，售中的合同-订单-出库-收款-开发票，售后的服务-投诉，这些所有关联的东西都出现在页面下面一个个页签里，然后要看那个模块再点一下可以弹开小窗口

2.CRM要能自定义字段、自定义页面字段位置调整布局、自定义常用查询栏目、自定义报表，由于销售业务活络，不同行业用同一个CRM产品要能自己对里面的东西DIY，做的再高级点可以自定义模块，自定义模块间的关联关系， 比如有些公司业务中有个打样单，打样单关联询价单，这些都可以自定义出来

3.CRM权限要能随意定义，比如设置销售大区一经理看销售大区一的业务数据，销售总监可以看全部业务数据，做的再高级细化点，可以深入到字段级权限

4.CRM模块之间要能联动操作，比如新建个客户，然后我围绕客户新建机会或者报价或者合同，当机会或者报价或者合同成功了，客户就变成正式客户，再比如新建个订单，围绕订单收款，收过一次款订单上面就要有已收金额，未收金额，然后由于CRM的超级关联属性，如果此订单跟客户跟机会有关的，马上客户机会上也要反映已收未收款金额，这样就可以想查这个客户的已收未收款还是查这个订单的已收未收款都随心所欲

5.另外一个帖子提的CRM售中业务模块部分，包括订单、收款、发货、出库、采购、入库这些基本要走审批流程，所以要能实现用工作流走审批，走完审批自动生成CRM对应业务数据，可能难点在于工作流里的列表控件如何跟CRM里的明细控件对接，不过都是数据库里的东西，应该能攻克的，只要有心去设计

6.CRM活动模块记录要跟日程安排记录同步，活动那里做了一下，日程安排里也要生成比较合理，并且在日程安排那里一看就知道这个日程是CRM过来的，并且可以直接从日程安排里点客户或者机会名称连接到CRM里；  以此分析CRM跟OA还能同步关联的模块应该包括协同项目，工作日志，文档，因为这些资源都有可能是跟CRM发生关系的，邮件，公告，应该都要能关联，超级关联，必须实现，关联-协同，呵呵

7.CRM部分实现简单好用的进销存，不要求做深，能简单管管库存就行了，毕竟有ERP在撑着纯业务上的事，CRM更多只是销售上的东西

8.CRM使用跟聪明，在客户那里，建几个版块，包括按活动时间新旧罗列客户，按订单成交时间新旧罗列客户，按收款时间新旧罗列客户，搞销售的脑子里记得东西无非就是哪几个客户要盯、哪几个客户要催钱、哪几个客户要签单了，如果这样做几块，不用脑子记了，系统自动帮你罗列，当然要设计这个，前面的关联先要做好，因为怎么知道客户联络时间新旧排列，无非就是我活动里围绕A客户录了条记录，A客户那里就自动关联了最后活动时间，然后靠这个最后活动时间来索引

写了这么多，请不要只说谢谢建议，已反馈，多多少少透露点CRM 2011方面的改进，有多少已经采纳进去了，我觉得以上8点每点都很重要，谢谢

QQ549131316

LZ很专业，写得灰常到位，做个沙发，顶起{:3_41:}

通达赵瑞丽

您好，1，2，3点2011版都已实现，其它的建议也已反馈给开发人员，谢谢。

国产OA第一

恩，1，2,3实现都是改动比较大的，相信其他方面除了工作流集成都不是难点了，强烈建议第8条尽快做出来，因为这条对业务人员，销售经理都很重要，无论销售还是经理他可以不用脑子记：哪些客户最近联系的，哪些客户好久没联系了，哪些客户最近生成了多少订单

具体细化改进的方法：客户处增加最后联络时间，关联此客户的活动的最新时间，一发生活动，就马上更新客户这里的最后联络时间，做的再好点，客户那里做个字段叫做最后活动内容，把最新活动那里的内容同步关联更新到这里

客户处增加最后成交时间，关联此客户的订单那里时间，做的再好点，客户那里直接做个最后订单连接，看都不用看下面360度页签那里的订单了

考虑机会那里也增加最后活动时间，因为有些销售模式要细化到机会的，有些可能机会不用直接什么事情都跟客户总关联

做老板的，做经理的，干业务的都喜欢有这样的功能的，改动不大，效果很强

jerryrat

建议 参考一下 企能crm 或者 mycmp
mycmp 的 CRM 管理比较强大