CRM客户管理

sunzhonghai

1实体权限配置，下拉菜单能否添加新的项目，（个人，空。。。部门经理，管理员，新增？）

2 跟踪是什么意思？如何理解及操作。

3如何保持与客户的联系，联系记录在什么地方存储，如电话沟通，拜访，技术支持等。如何查看联系记录。

4客户是由谁来进行沟通，联络，当该负责人离职以后，如何将该工作内容转接到新来得负责人，如何设置某位销售主管来监控那些主要的客户，以及查看下属员工的记录信息。

5 客户信息查询页面中当查询显示客户基本信息时，客户名称没有链接，而在销售机会查询页面查询到客户名称的时候是有客户信息的链接，这样可以查看客户的详细信息以及联系记录。

6 产品管理的字段能否自定义？如何操作，如规格型号，计量单位，价格等。

7 实体管理菜单，只有客户的基本信息和客户的字段。如果想要给其他实体：如产品、仓库、经销商等添加新的字段以便完善详细的记录信息如何操作。所新添加的字段能否作为一个新的查新条件。

8 部门下某个人所建立的客户信息，除建立者外，哪些人可以查看编辑修改，权限如何分配。

领导如何监控哪些人的动态。如何设置某一个人的权限。

9 采购订单中采购状态有新采购和生成入库单。生成入库单后直接显示在采购入库里，但是同一张订单可以入库多次。

10同一张订单进行了多次的付款。

sunzhonghai

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国产OA第一

兄弟，慢慢来，OA不是玩进销存的，OA就是OA，里面有这么一套框架相对来说比较齐全的CRM已经不容易了，如果OA什么都能干，还要ERP还要财务软件还要进销存软件干嘛，不过以后的趋势估计OA是大集成，什么东西都做进去，呵呵

wxguanlan_5

你所提的这些东西 不是仅仅就在CRM设置权限就可以了 人员本身的权限也需要设置

bcghk

这些问题也是我想问的问题，请 OA技术支持 回答

bcghk

这么好的帖子，通达技术却漏答了，顶起来。

通达金龙

拿最新发布的2013版来回答您说的这些问题，其他版本的大同小异，您可以再补充：
1.权限配置的下拉菜单可以自定义配置，点击“配置模板”可以增加自己需要的权限模板。
2.跟踪是针对字段来说的，一个字段如果设置了跟踪功能，那么这个字段的每一次变更都会被记录，以便以后查看。
3.与客户的联系可以使用客户活动这个模块来记录。
4.工作转交的功能目前还没有，目前的解决方法就是通过记录共享的方式，或者导入导出的方式批量修改客户的负责人。业务主管查看下属员工，可以设置业务主管的操作权限为“本部门及下属部门拥有”。
5.如果当前模块引用了其他模块的记录，那么其他模块记录显示的时候是可点击的。
6.产品管理的字段目前不能自定义，这个需求我们已经收到过了，在以后产品完善时会做综合考虑。
7.您的意思是查询的时候选择其他模块的字段作为查询条件吗，这个是不可以的。
8.能看到记录的人有：1,记录的共享人员。2,创建人的上级如果设置了可以查看下属部门就可以看到。3，同部门的人如果设置了可以看到本部门的及记录，就可以看到。4查看权限设置了全体，就可以看到。5.客户信息模块比较特殊，负责人字段指定的人也可以看到该条记录。
如何分配要看你公司的具体情况了，大多数情况都是管理员看全体，部门主管看下属，销售员看本部门或者只看本人。
9.对于多次入库和多次付款或者说分批入库和分批付款，目前的crm模块还没有支持到，这个功能我们也作为建议记录了。以后产品更新会做综合考虑。
感谢您对通达的关心和支持。