CRM模块的建议

yf2011

1、对于客户信息里的查看，可查看“相关信息”，这个比较好，可以将客户的其他信息关联起来，但有点麻烦的是，相关信息下的各模块只能查看和编辑现有的记录，像”相关信息“里的”客户活动“，只能查看和编辑到之前已经新建的记录。如果我想在此页面下新建一条记录，就必须回到原来页面通过快捷方式新建了。因此，希望能改善一下，在此页面也可以有新建和删除这样的管理功能，减少页面转换的操作。
2、在“客户活动”里上面部分的”普通搜索“，搜索客户时，默认是选择”等于“，又要进入另一个客户选择界面选择客户，而且这个选择界面下没有默认选择“包含”或者“等于”等，必须用户选择“包含”，才能搜索出客户。建议一、增加“普通搜索”上面搜索的条件可以自定义默认的条件是“包含”或者是其他；建议二、增加”选择客户“界面下的搜索条件可以自定义默认的条件是”包含“或者是其他。

通达薛海棠

您好！非常感谢您的建议，作为需求我记录提交下。