CRM中新建【合同】后，能否自动生成【应收款】？

xinyu56385

1、CRM中新建【客户信息】后，填写完联系人信息后，能否在【客户联系人】模块下自动生成刚刚在【客户信息】下填写的联系人信息？
否则每个客户的联系人，还需要在【客户联系人】模块下重新再添加一次？

2、CRM中【客户信息】中，新建【合同】后，能否自动生成【应收款】？【已收款】后能否自动生成【应开票】？

3、CRM中，如果已签合同，已收款，能否在【客户信息】中视图中自动变色显示，或者单独有个【已成交客户】的模块？
系统能根据已收款后，自动判定该客户为【已成交客户】？可以实现这样吗？

通达丁森林

您好，1、客户信息和客户联系人是独立的三级模块功能，需手动填写，在客户联系人模块新建的时候可以选择客户信息模块的数据进行关联。
         2、crm系统模块下的合同管理新建的合同后，不能自动生成应收款的等功能。
         3、crm模块中视图不支持自动变成，支持自定义视图和视图的使用范围。也不支持和已成交客户的数据汇总和数据交互。
crm系统模块为开源模块，http://club.tongda2000.com/forum ... &extra=page%3D1  如需新的功能，建议您研究源码自行实现或者考虑付费开发实现所需的功能。感谢您的关注与支持。

xinyu56385

通达丁森林 发表于 2018-1-22 17:20
您好，1、客户信息和客户联系人是独立的三级模块功能，需手动填写，在客户联系人模块新建的时候可以选择客 ...

明白了，谢谢