找回密码
 开放注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

通达OA官网网站
搜索
查看: 571|回复: 3

CRM系统如何取消客户共享

  [复制链接]

2

主题

3

回帖

33

牛毛

二级牛人

积分
38
发表于 2020-3-31 09:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江西省吉安市井冈山市
本帖最后由 540990778 于 2020-3-31 10:58 编辑

之前在CRM系统中通过批量共享,把湖北省所有客户共享给了市场负责人A

现因市场区域负责人调整,湖北省市场划分给了市场负责人B,同样通过共享可以实现。
但是问题是A已经不再负责湖北省,涉及各自利益,需要取消湖北省客户对市场负责人A的共享,也就是让市场负责人A登陆系统之后看不到湖北省的任何客户信息,请问如何操作实现?

补充:
尝试分享之后再次点击分享,前面全选点击分享看不到已分享的用户

但是如果只选中某一条客户数据再点击分享则可以看到已分享的用户,可以取消


由此可见,只能单个取消共享,不能批量取消共享,但是客户数据太多了,求教批量处理方法?不甚感激重谢!

批量共享给A

批量共享给A
2.png
2.png
3.png

0

主题

529

回帖

1485

牛毛

游客

积分
2022
发表于 2020-3-31 18:48:10 | 显示全部楼层
您好,点击共享中移除相应的人员即可取消共享,目前无法实现批量设置,CRM模块相关功能从2014年起已不再维护,并开源所有源代码,对应V11版的CRM源代码您可以参考进行修改:http://club.tongda2000.com/forum ... &extra=page%3D1感谢您的关注与支持!

2

主题

3

回帖

33

牛毛

二级牛人

积分
38
 楼主| 发表于 2020-3-31 20:00:38 | 显示全部楼层 来自 江西省吉安市
通达谢天天 发表于 2020-3-31 18:48
您好,点击共享中移除相应的人员即可取消共享,目前无法实现批量设置,CRM模块相关功能从2014年起已不再维 ...

CRM系统设置--CRM旧数据迁移显示为:
当前CRM系统的数据已升级为2017版

我系统里面这样显示的说明CRM还是旧版2017吧?不是2019版本CRM?

0

主题

529

回帖

1485

牛毛

游客

积分
2022
发表于 2020-4-1 16:59:50 | 显示全部楼层
540990778 发表于 2020-3-31 20:00
CRM系统设置--CRM旧数据迁移显示为:
当前CRM系统的数据已升级为2017版

您好,17到v11CRM模块没有做过改过,所以数据也是不用升级。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 开放注册

本版积分规则

咨询电话:400 818 0505 通达OA,国内协同管理软件行业内唯一的央企单位,中国协同OA软件的领跑者,优秀协同办公解决方案供应商

帮助|Archiver|小黑屋|通信管理局专项备案号:[2008]238号|由NB5牛论坛提供技术支持NB5社区 ( 皖ICP备08004151号;皖公网安备34010402700514号 )

GMT+8, 2025-4-28 17:38 , Processed in 0.180501 second(s), 48 queries .

Powered by Discuz

Copyright © 2001-2025, 北京通达信科科技有限公司.

快速回复 返回顶部 返回列表