通达OA最新V13.1低代码开发平台定制【CRM管理系统】,分享模板免费下载，导入即可使用

通达应用定制

应用模块功能：CRM管理系统
版本号：V13.1
使用模板数：20个
免费权利和限制：此应用是基于通达协同OA正式授权版低代码开发平台进行的功能定制开发，作为案例无偿分享给单位和个人使用，任何人或单位不得以此从事任何贩卖和盈利行为。
通达协同OA低代码开发平台系统优势：

• 全新低代码平台，人人可以搭建业务系统，满足各种应用场景；
• 基于纯网页、拖拽式、现代化的表单设计器，支持控件、EXCEL风格的表单设计器，支持导入EXCEL文件；
• 提供多达数十种类型的控件，来满足不同业务的表单需求；
• 全新的应用中心控件表单支持多个不同风格的主题可以任意切换和自定义，快速打造美观易用的业务表单。
  

通达协同OA低代码开发平台特点：

一、可视化
可视化表单、流程设计，所见即所得设置方式

二、灵活配置
快速构建业务模型。提供触发器，业务更灵活

三、精细权限
从角色、部门、人员、字段的管理范围都可以独立设置权限，防止一切越权行为和安全隐患

四、多应用模版
自建应用可沉淀模板，快速复用，降低应用试错成本

五、PC移动一体
PC端和移动端使用一体化，方便快捷，提供办公效率

六、多样报表
支持多维度数据分析，多样式业务报表展示，支撑管理决策

七、异构同步
快速打通三方业务系统，与异构系统进行流程及数据联通

八、代码扩展
支持专业开发者对复杂业务进行深度二次开发

通达OA的低代码开发平台（应用中心）定制的CRM管理系统功能介绍：

CRM管理系统

一、CRM管理系统思维导图

图1

二、CRM管理系统简介
1、CRM
客户信息：
记录客户的基本信息，包括客户名称、联系方式、地址、行业、客户来源、客户状态、客户阶段等。
支持客户信息的新增、修改和查询。
可以查看该客户的跟进记录、商机信息、合同信息、项目信息等，一体化查看。

图2

图3

客户信息变更：
记录客户信息的变更历史，包括变更日期、变更内容、变更地址等。
可以跟踪客户信息的变化情况。

图4

添加联系人：
为每个客户关联多个联系人，方便与客户进行沟通。
记录联系人的姓名、职位、部门、联系方式等信息。

图5

客户跟进：
记录与客户的跟进记录，包括跟进日期、跟进内容和跟进结果。
可以设置跟进提醒，确保及时跟进客户。

图6

工作移交：
支持工作的移交，确保客户信息和跟进情况能够顺利交接给其他人。
记录移交日期和移交人。

图7

客户名称查重：
检查客户名称是否重复，避免重复录入客户信息，支持模糊查询。

图8

客户信息查询：
提供多种查询条件，方便快速查询客户信息。
支持模糊查询和高级查询。

图9

星级客户查询：
根据客户的重要性或贡献度进行星级评定。
可以根据星级进行客户分类和管理。

图10

客户按地区统计：
统计客户的地区分布情况，便于了解市场分布。
可以生成地区分布图或报表。

图11

月份新增客户：
统计每个月新增的客户数量，了解市场拓展情况。

图12

2、商机管理
商机信息：
项目描述：记录商机的基本信息，如商机编号、商机主题、联系人、联系电话、商机来源、商机描述、商机阶段、商机状态、以及该商机的跟踪记录等。可以关联相关的文档或文件，如合同、报价单等。

图13

商机跟踪：
记录对商机的跟踪记录，包括跟踪日期、跟踪内容、进展情况等。
可以设置提醒功能，提醒相关人员进行商机的跟踪和推进。
支持对跟踪记录的查询和统计，以便了解商机的进展情况。

图14

招投标管理：
管理招投标项目的信息，包括项目编号、项目名称、招标单位、招标内容、投标截止日期等。
可以上传投标文件和相关文档，记录招投标的评审结果和中标情况。

图15

投标统计表：
统计投标项目的信息，包括投月标项目数量、中标项目数量、未中标数量等。可以生成报表，以便管理层了解投标情况。

图16

商机状态统计：
统计商机的状态，如未跟进、跟进中、已签约、已丢失等。提供商机状态的分布图表，以便直观地了解商机的状态分布情况。

商机查询表：
提供灵活查询功能，可以根据不同的条件来查询商机信息，如客户名称、商机名称、商机编号、商机来源、商机状态等。

图17

三、系统建设成果
通过通达协同OA低代码开发平台定制的以上客户信息管理系统和商机管理，企业可以实现对核心资产客户信息的全面管理和跟踪，提高客户服务质量，增强客户满意度，同时也为企业的决策提供数据支持。



【为了提倡大家共同为通达OA社区提供分享的成果，稍微做了账户10积分购买后才能下载的要求，也就是发几篇主题就会达到要求了。
重点：不要为了几个积分而去发灌水帖，管理员封号可别怪我哦，请发一些有价值的内容，建议发布自己制作的流程表单和流程的分享、或是做的一些开发应用、或是系统维护、设置小经验、功能建议等都是提倡的。】

更新1：解决的导入报错的问题；为了让初学者了解如何导入，本次更新还添加了CRM系统模板导入设置说明书.pdf，说明书中讲解了如何导入模板、如何设置分配权限、如何设置菜单、如何解决统计图和统计表报错的问题。

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此应用是按照某企业需求定制而成，如与您单位的需求有差异，可联系我们提供个性化定制服务。
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luyongcn

非常感谢

luyongcn

导入报错  无法导入成功  保存触发器[CRM-客户信息-获取已有客户名称]失败:array ( 'fill_expr' => array ( 0 => '提取条件仅支持引用本表单字段！', ), )

y2k1xp

非常感谢

jiangwanxian

好东西什时候更新完成

通达应用定制

luyongcn 发表于 2024-11-5 10:10
导入报错  无法导入成功  保存触发器[CRM-客户信息-获取已有客户名称]失败:array ( 'fill_expr' => array ( ...

已解决导入报错的问题；本次更新还添加了CRM系统模板导入设置说明书.pdf，说明书中讲解了如何导入模板、如何设置分配权限、如何设置菜单、如何解决统计图和统计表报错的问题。

通达应用定制

jiangwanxian 发表于 2024-11-7 11:34
好东西什时候更新完成

已解决导入报错的问题；本次更新还添加了CRM系统模板导入设置说明书.pdf，说明书中讲解了如何导入模板、如何设置分配权限、如何设置菜单、如何解决统计图和统计表报错的问题。

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myofficer

通达OA最新V13.1低代码开发平台定制【CRM管理系统】,分享模板免费下载，导入即可使

MyIsChengGuo

学习下

关耳冈刀

有好的应用参考,事半功倍